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纵观2012年全年，我国乳制品行业缓慢增长，行业呈现出“前低后高”的态势，尤其是四季度行业增速明显提升。具体来看，自9月份以来，因成本倒逼加速、市场需求回升、行业生产增速明显提升，增速基本维持在10%以上，11月份达16.35%，为前11个月最高水平；同时因产品提价，行业收入及利润方面等都有不同程度的改善。
展望未来，我们认为乳制品行业机遇与挑战并存。巨大的需求和产品的不断升级将冲减食品安全所带来的负面影响；此外，成本上升是目前乳业面临的共同问题，预计2013年，乳制品面临提价窗口；同时，来自海外的冲击也更为明显。
步入2013年1月份，光明乳业、三元乳业等乳企纷纷上调部分产品价格，预计随后将有更多乳企加入提价行列。分析其原因，除了食品安全影响市场信心，成本压力对奶企的影响也越来越大。2012年，生鲜乳等原材料持续上涨。截止到2012年11月底，全国平均生鲜乳价格为3.35元/公斤，同比涨幅超过3%，占成本约10%-20%的人工成本也有不同程度上涨。我们预计，2012年四季度的成本压力可能在2013年一季度集中释放，届时乳企将大范围提价，但考虑到影响乳制品价格高企的饲料价格或因2013年大豆产量增加而趋缓，预计乳制品原料成本压力或在2013年下半年放缓。
另外，导致原料奶价格压力的另一个因素是来自海外的冲击。随着很多外资液态奶的进入，国内乳企竞争压力加大。但目前，国外产品进入中国液态奶市场尚有销售渠道和本土化奶源的障碍，短期内将主要对一些高端液态奶产生冲击。
面对多重压力，产品精细化、升级化或许是目前乳企应对食品安全问题的最好措施。通过开发新产品、促进产品结构合理化，一方面可以吸引更广泛的消费市场，一方面也可以扬长避短，提高规模效应。（北京世经未来投资咨询有限公司 韩定武 ）