伊利股份：坚守品质稳步提升

     1.事件

     伊利股份（600887）近日发布三季度财报，报告显示，伊利集团实现主营业务收入329.09亿元，同比增长12.70%。

     2.分析与判断

     优异业绩背后，是伊利多年来对品质的坚守。在产业链上游，伊利从源头开始严格把控原奶品质。伊利集团始终坚持“奶源为王”的战略思想，致力于奶源基地的基础设施建设，从源头上确保乳制品的安全和优质，目前，伊利集团是唯一一家掌控新疆天山、内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒等三大黄金奶源基地的乳品企业，拥有中国规模最大的优质奶源基地，以及众多的优质牧场。

     在生产加工阶段，伊利的员工针对原奶进行117项原料奶检测，899项涵盖原辅材料、包装材料的超国标检测，以及物流输送全程GPS跟踪等措施。为了确保市场上的产品批批合格，伊利投入资金1亿多元，从美国、日本进口气相色谱-质谱仪、酶标仪、高效液相色谱仪等先进检测设备，各项检验检测指标累计达到899项，大大超过了国家目前的规定数量。

     3.盈利预测与投资建议

     预计未来3年，我国人均用奶量每年增长10%以上，中国乳制品市场潜力巨大。但是洋品牌的进入，使国产乳制品受到冲击，面对竞争如此激烈的乳品行业，伊利提高产品质量，严格守护产品品质，为企业自身更长久的发展打下了坚实的基础。因此，我们认为伊利股份长期投资价值显著。