牛肉价格上涨 肉牛养殖效益好

  近期，我国牛肉市场价格持续上涨，从历史变动趋势来看，牛肉价格从2017年第32周开始结束了2015年第20周以来的同比持续为负的格局，除2017年第40周外，牛肉价格同比均为正，且同比增幅逐步扩大。2019年1-37周牛肉平均价格为69.97元/公斤，同比上涨8.4%（5.45元/公斤）。受牛肉价格上涨的影响，肉牛养殖效益高于上年同期水平。预计近期，受牛肉消费增速高于生产的影响，供求延续偏紧格局，牛肉进口量大幅增加补充了供求缺口，价格在春节期间达到高位，养殖效益持续利好，后期需要重点关注母牛养殖发展，缓解供求持续趋紧格局。

  牛肉消费增速高于生产 供求呈趋紧格局

  随着城镇化进程加快、居民消费方式的变化以及非洲猪瘟疫情影响，牛肉市场需求总体保持增长。2017年我国常住人口城镇化率为58.52%，与2000年相比增加了22.52个百分点，与此同时城乡居民牛肉消费差异明显，2018年城镇居民家庭牛肉消费量为2.6千克/人年，为农村居民的2.76倍；未来我国城镇化进程还将继续推进，由此将带动牛肉市场需求增加。我国牛肉消费方式发生了明显变化，一是居民对绿色安全畜产品消费理念明显增强；二是“90后”逐步成为牛肉新型消费主力军，牛肉消费产品逐步向多元化发展。2018年发生的非洲猪瘟疫情在影响生猪产业发展的同时，受本年以来猪肉价格的持续高涨的影响，市场对牛肉的替代消费需求有一定程度的增加。在多方面因素的作用下，牛肉市场需求保持较快增长。

  产业扶贫、“粮改饲”试点、草牧业试点、农业供给侧改革等成为肉牛业发展利好政策，与此同时，肉牛业发展面临环保约束趋紧、农村散户退出等影响，综合来看，肉牛产能基本稳定，供求呈趋紧格局。伴随产业扶贫、粮改饲试点等政策项目落实，由此带动了肉牛养殖业的发展。我国近年来开展的农村产业扶贫，部分地区选择以肉牛业为主，山东阳信县、甘肃会宁县和泾川县、宁夏泾源县等，均主要通过扶持贫困户养牛，开展产业精准扶贫。2015年-2018年国家累计落实粮改饲试点面积约4200万亩以上，预计2020年我国优质饲草料的种植面积将会增加到2500万亩以上，从而进一步优化了牛羊饲草结构。产业扶贫尤其带动了能繁母牛养殖发展，产业扶贫区近年来肉牛养殖总体保持稳定增长态势。值得注意的是，环保约束、农村散户退出等因素，对肉牛养殖也有一定影响，近年来落实的禁养关停等措施，以及申请新的养殖场程序复杂、要求更高等现实情况，成为肉牛业发展的制约因素。综合来看，肉牛产能基本稳定，消费增长速度略高于生产，供求呈趋紧格局。

  牛肉价格持续上涨 养殖效益利好

  活牛方面，育肥出栏活牛价格目前基本在28元/公斤，犊牛（架子牛）价格基本在32元/公斤，能繁母牛市场价格达1.5万-1.8万元/头，上述三者价格总体保持上涨态势，尤其是能繁母牛市场持续上涨到历史以来的最高水平。牛肉方面，根据农业农村部牛肉价格数据，2019年以来，牛肉产品价格先涨后降，由第1周的68.79元/公斤上涨到第6周的70.68元/公斤，之后下降到第17周的68.25元/公斤，进一步上涨到第31周的70.70元/公斤。2019年1-37周牛肉平均价格为69.97元/公斤，同比上涨8.4%（5.45元/公斤）。

  本年肉牛养殖效益总体保持增长，值得注意的是目前为“高成本高收益”格局，以育肥出栏肉牛分析，育肥养殖的总成本为1.2万元/头，其中犊牛（架子牛）费用基本在8000元-9000元/头，出栏肉牛头均犊牛（架子牛）费用占比基本在67%-75%，育肥出栏肉牛头均纯收益为1700元/头，高于上年同期水平。自繁自育出售架子牛的头均纯收益约为3400元/头，其中母牛费用占较大比例，出售架子牛头均母牛费用占比基本在70%以上。

  牛肉进口继续增加 进口贸易国扩大

  2019年，我国牛肉进口量继续增加，进口增幅进一步扩大。1-6月中国进口牛产品74.84万吨，同比增加50.86%，其中进口牛肉69.78万吨，同比增加52.89%（2018年1-6月同比增幅为39.57%），进口价格为4666.13美元/吨（33.38元/公斤），同比增加0.71%；进口牛杂碎1.28万吨，同比增加9.72%，进口国外牛肉价格明显低于国内市场。

  进口贸易国有所扩大。牛肉进口贸易国主要有阿根廷、巴西、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等国，2019年1-6月上述国家牛肉累计进口量占比分 别 为21.71%、21.39%、20.32%、18.09%、14.56%。2019年，纳米比亚牛肉首次进入中国，1-6月进口牛肉21.94吨，6月巴拿马对华出口首批牛肉发货。

  肉牛生产增速趋缓 市场供求趋紧

  预计本年牛肉市场供求将持续趋紧格局，牛肉价格在2020年春节前后达到历史高位，之后略有回落。当前来看，虽产业扶贫、粮改饲对肉牛养殖发展具有一定带动，但是受环保约束趋紧、部分区域农村肉牛养殖散户继续退出的影响，肉牛生产增速趋缓。

  受2019年能繁母牛供应趋紧的影响，2020年市场犊牛资源依然紧缺，牛肉市场供求持续趋紧态势。本年能繁母牛价格持续上涨为历史高位水平，同时也反映出了市场母牛资源的明显紧缺，这将明显影响下年犊牛市场供应，同时也反映出了活牛市场的持续紧缺，预计牛肉市场将保持趋紧态势。

  肉牛养殖效益呈“高成本高收益”格局，节本增效提升产业竞争力成为未来肉牛业发展的关键。虽然本年养殖效益利好，但是因为“高成本高收益”格局，育肥方面受犊牛资源紧缺的影响，犊牛费用非常高，繁育方面受母牛价格持续高位的影响，母牛折价可能继续攀升。结合国内市场竞争格局，需要从节本增效提升产业竞争力方面发展肉牛业。

  牛肉进口量继续保持增加。2019年，牛肉进口量增幅较大，结合2020年牛肉供求趋紧格局的延续，牛肉进口量继续增加，国内肉牛加工企业受国外牛肉市场的冲击仍然存在，进口贸易国向多元化发展。

  加大对母牛养殖政策扶持，缓解供求趋紧格局，实现肉牛养殖可持续发展。母牛是肉牛业发展的基础和关键，建议肉牛主产区、产业扶贫区、粮改饲试点区等要高度关注母牛养殖发展，出台区域母牛扶持政策，提高母牛生产效率，同时结合肉牛业发展面临的环保约束趋紧格局，探索有效肉牛养殖模式，实现绿色可持续高效发展。