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近期美豆收割加快，南美播种顺利，CBOT大豆维持弱势，进而持续施压国内连盘豆粕及郑盘菜粕。现货端豆粕物美价廉，对菜粕替代优势明显，菜粕整体行走势低迷。
美豆出口步伐不及去年、收割持续推进
华盛顿10月26日消息：2017/18年度迄今为止，美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1443.8万吨，较去年同期的1736.6万吨减少16.9%，上周是同比减少17.2%，两周前是同比减少12.9%。按往年预期应该出现的，美豆出口窗口炒作，迟迟未有发力。另美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示，截至10月29日当周，美国大豆收割率为83%，前一周为70%，去年同期为85%，五年均值为84%。
南美大豆播种基本顺利
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，截至10月25日，阿根廷2017/18年度大豆播种面积为32万公顷，相当于计划播种面积的1.8%。另外据巴西咨询机构AgRural上周五称，截至周四，巴西大豆播种工作已经完成30%，基本与五年平均进度一致，不过比上年同期落后10%。另外南美农业专家迈克•科尔多涅博士发布报告称2017/18年度巴西大豆播种面积预计同比增加2.7%。
国内沿海菜籽供应正常，菜粕供应充裕
据我的农产品网调查统计，2017年11月份国内主要油厂进口菜籽到港量共6船，共计约36万吨。营口地区一船约6万吨;江苏地区一船约6万吨;福建地区进口1船约6万吨;广东2船约12万吨;广西地区1船约6万吨，另中粮11月底到一船6万吨供11月使用。作为对比前年同期沿海油厂菜籽进口7船约42万吨，去年同期沿海油厂菜籽进口6.5船约39万吨。另外19大后，农业部科教司给出新文件，该文件指出油菜籽代码需要更新，在收到新文件之前，柜台暂不受理油菜籽申请材料。因此，国内油菜籽压榨油厂旧的订船不受影响、新增菜籽和菜油目前一个月内没办法新增。但多数油厂此前已定好菜籽船，加之国内水产淡季需求清淡，此事件影响有限。不过，值得注意的是菜油进口受阻后，冬季菜油或有缺口(传说中的菜油抛储没兑现)、近期菜油飙升这个也是催化剂之一。
需求端未有强支撑，竞争品更具优势
中国气象局发布近日沿海最低气温将逐步降低目前平均气温在20度足有，沿海及沿江部分水产养殖重要地区已低于10度，水产存栏量持续下降中，后期菜粕整体需求将呈现下降趋势。国内11月后大豆到港持续加量，加之压榨利润良好，油厂开机将持续恢复，未来豆粕供应压力重现，届时仍将面临回落风险。作为主要竞争品的豆粕短期将维持弱势震荡，菜粕更难逃厄运，跟随走低概率较大。